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Notas / Clerk
Un agente de IA en el chat del equipo: cómo funciona, paso a paso
Cómo se ve cuando una IA entra al chat del equipo: toma el dictado, controla la base de datos, emite documentos y pregunta antes de escribir.
La versión corta
En un minuto
- Vive en el chat que ya usás. Ninguna app nueva.
- Lee los datos antes de contestar. Nunca adivina un número.
- Muestra una vista previa. Escribe recién cuando decís que sí.
Un integrante, no un menú
Casi todas las "funciones con IA" son un botón adentro de una app que tu equipo tiene que abrir.
Un agente es lo contrario: vive donde el equipo ya habla. Hace el trabajo que haría un administrativo, si lo tuvieras. Tiene un nombre, una lista de cosas que puede hacer y una base de datos que lee y escribe por código.
Abajo: una mañana real en un importador de té de dos socios, resumida. Los números son de ejemplo. El comportamiento es el que está andando hoy.
Paso a paso
Venta · Café Norte · 5 kg Ceremonial a precio de lista · total 1.250.000 ARS
Cobro · 750.000 ARS → Galicia ARS · hoy
Saldo de Café Norte después: 500.000 ARS (era 0)
Stock Ceremonial después: 41 kg (≈ 38 días al ritmo actual) ¿Confirmo?
Tea Shop Palermo · 380.000 ARS · 44 días
Casa Kyoto · 1.200 USD · 37 días
Café Sur · 210.000 ARS · 31 días
Total ≈ 2,0 M ARS al tipo de cambio de hoy.
Cómo funciona, en breve
- 01Entender
El modelo lee el mensaje con tu vocabulario cargado. "Galicia" es una cuenta en pesos concreta. "Ceremonial" es un producto concreto.
- 02Consultar la base de datos
Precio de lista, saldo, stock, stock en días. Funciones en código, no suposiciones. Las mismas herramientas funcionan adentro de Claude en la computadora.
- 03Vista previa
Exactamente lo que va a escribir, con las consecuencias: saldo nuevo, stock nuevo. Acá es donde se caza el "no, eran 4 kg".
- 04Escribir y después actuar
Con el "confirmo", las filas se escriben de una sola vez. Y recién ahí el PDF, el documento o el recordatorio.
Otros trabajos que toma el mismo agente
- Carga de datos desde documentos. Llega una lista de precios en PDF o Excel. Se convierte en filas, con lo que cambió marcado.
- Presupuestos y pedidos. "Precio de 20 kg culinary para un café nuevo" devuelve la lista, el descuento y el costo de entrega. Decís que sí y queda el pedido armado.
- Documentos. Remitos, facturas con IVA, resúmenes de cuenta por cliente. Numerados como los espera el contador.
- Leer la casilla de mail. Confirmaciones de proveedores y avisos del banco, resumidos en el chat. Las filas se actualizan después de que confirmás.
- Preguntas. La caja por cuenta, qué compró un cliente el trimestre pasado. Los mismos números que el tablero, el mismo código.
Qué no tiene permitido hacer
- Escribir sin mostrar una vista previa.
- Hablar con alguien que no esté en la lista de personas y grupos autorizados.
- Pasarse de un tope de acciones por minuto.
- Calcular por su cuenta un precio, un margen o un saldo. Tiene que llamar a la función.
- Borrar historial. Las correcciones son filas nuevas.
- Actuar sin registro: quién pidió, qué se propuso, qué se escribió.
El resultado es un agente al que los socios le confían la plata. Se comporta como alguien nuevo y prolijo: lee el archivo, muestra cómo llegó al número y pregunta antes de confirmar.
En tu negocio
- Un equipo de ventas
- Un vendedor escribe "presupuestá 40 unidades para Acme, viernes". Clerk lo arma con los precios de hoy y manda el PDF cuando el vendedor dice que sí.
- Una administración de propiedades
- Un inquilino escribe porque se rompió el calefón. Clerk lo registra, elige al proveedor, arma la orden de trabajo y te pide que la apruebes.
- El dueño de una agencia
- "¿Quién no pagó en 30 días?" devuelve una lista, con un recordatorio amable ya escrito para cada uno. Vos tocás enviar.
El mismo agente con distintos sombreros. Se conecta con tu base de datos, tus plantillas y el chat que tu equipo ya usa.